Terrasoft XRM Distribution funkcionalumas

Terrasoft XRM Distribution – specializuotas produktas skirtas, automatizuoti pagrindinius verslo procesus įmonėse, kurių pagrindinė veikla - didmeninė prekyba.

Didmeninės prekybos įmonėse pagrindiniai veiklos procesai susiję su ryšių valdymų tarp įmonės ir tiekėjų (ar gamintojų) ir tarp įmonės ir pirkėjų. Tokioms organizacijoms būdinga:

didelis skaičius užsakovų, reikalaujančių individulių sąlygų;
būtinybė skaidriai valdyti pardavimų planus pagal užsakovus, vadybininkus, padalinius;
daugybė skirtingų sandorių, sutarčių;
nuolatinė sandėlio apyvartumo, užsakymų pelningimo rodiklių kontrolė.

CRM sistema ir į klientą orientuotas požiūris į vadybinius procesus gali ženkliai padidinti didmeninės prekybos įmonės veiklos efektyvumą. Be tipinių CRM uždavinių (tokių kaip informacijos apie klientais konsolidavimas, darbo su klientais organizavimas ir valdymas ir pan.) Terrasoft XRM Distribution produktas suteikia išskirtines galimybes:

produktų katalogo, kainoraščių tvarkymui;
lanksčios kainodaros taisyklių tvarkymui;
pirkimų užsakymų, logistikos procesų valdymui ir apskaitai;
sandėlio apskaitai;
pardavimų pelningumo, išteklių naudojimo efektyvumo parametrų kontrolei;
projektų valdymui;
dokumentų tvarkymo automatizavimui;
aptarnavimo padalinio veiklo organizavimui.

Terrasoft XRM Distribution sudaro 34 moduliai, suskirstyti į grupes:

Pirkimų užsakymai, sandėlio valdymas
Pardavimų planavimas ir valdymas
Kontaktų valdymas, darbo su klientais istorija
Marketingo valdymas
Finansų ir dokumentų valdymas
Priežiūra ir aptarnavimas

Darbo laiko valdymas
Projektų valdymas
Veiklos procesų valdymas
Ataskaitos ir analitika
Sistemos administravimas

Pirkimų užsakymai, sandėlio valdymas

	Produktai Pardavimo procese yra svarbu turėti vieningą klientams siūlomų prekių ir paslaugų duomenų bazę, kurioje apibrėžiama kainų ir nuolaidų sistema. Šiame sistemos skirsnyje suteikiamos galimybės lanksčiai apsirašyti prekes ir paslaugas, jas komplektuoti į paketus. Čia galima formuoti ir palaikyti įmonės kainodaros politiką, taikomą skirtingiems partneriams ar klientams, nustatyti nuolaidas, skelbti ir apskaityti akcijas. Šiame skirsnyje apibrėžtos prekės ir paslaugos įtraukiamos į pasiūlymus, sutartis, iš jų formuojamos sąskaitos faktūros. Panaudojant integruotus instrumentus nesunkiai galima suformuoti kryžminio (angl. „cross sale“) ir papildomo (angl. „up-sale“) pardavimo, produktų - segmentų matricas, tolimesniam efektyvesniam pasiūlymų formavimui.
	Sandėlis Dirbant su klientais yra svarbu kiek ir kokių prekių yra sandėlyje. Šis sistemos skirsnis užtikrina sėkmingą sandėlio valdymą, kurio reikia šiuolaikinių sandėlių valdytojams. Sistema palaiko visuomet aktualų sandėlio balansą. Numatytos visos sandėlio valdymo operacijos: vidinis perkėlimai, gavimas į sandėlį, išsiuntimas iš sandėlio, nurašymas, komplektavimas, iškomplektavimas, prekių grąžinimas iš pirkėjo, prekių grąžinimas tiekėjui, inventorizacija. Prekių nurašymui realizuoti FIFO, LIFO, vidutinių verčių metodai. Tai sudaro galimybę pardavimų vadybininkams dirbti su aktualia informacija apie prekių kiekius. Visos produktų savybės, reikalingos produktų valdymui, yra saugomos šiame skirsnyje.
	Paraiškos Paraiškos pirkimų užsakymams - patogus įrankis logistikos ir pardavimų vadybininkams. Jei pastebite, kad sandėlyje nepakanka norimos prekės reikalingo kiekio įtraukite tą prekę į paraišką, pagal kurią bus suformuotas pirkimų užsakymas tiekėjams. Sandėlio likučių analizės instrumentai leidžia operatyviai prognozuoti prekių pristatymus į sandėlį ir atitinkamai planuoti savo užduotis bei informuoti apie tai klientus. Logistikos arba tiekimų vadybininkui paraiškos leidžia operatyviai priimti sprendimus dėl naujų užsakymų tiekėjams ar dėl vidinių prekių perkėlimų tarp įmonės sandėlių. Taip pat yra galimybė užsakomas prekes paskirstyti tarp keleto pirkimų užsakymų atsižvelgiant į pristatymo terminus ir kitus parametrus. Taip pat numatytos priemonės užsakymų vizavimui ir jų vykdymo kontrolei.
	Pirkimai Pirkimų modulis, skirtas prekių pirkimų užsakymų tiekėjams valdymui. Vadybininkas gali planuoti užsakymo įgyvendinimo – prekių pristatymo laiką įvertinant ankstenių pristatymų pradelstus terminus. Darbui pagreitinti reikalingus produktus į pirkimų užsakymą galima įtrukti pasinaudojant automatizuotos prouktų atrankos instrumentu. Konfiguruojama spausdintinė pirkimo užsakymo forma formuojama atsižvelgiant į konkretaus tiekėjo naudojamą produktų kodifikavimo sistemą ir pavadinimus. Automatizuotas pirkimų užsakymų būsenų keitimų mechanizmas reaguojantis į prekių gavimo dokumentų nuoseklų registravimą ir patvirtinimą suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims realia laiku stebėti pirkimo užsakymo būseną.
	ABC/XYZ analizė ABC/XYZ analizės metodais, grindžiamais Pareto principais, patogu klasifikuoti išteklius pagal jų svarbumą, įtaką. Sistemoje sukurti ABC analizės instrumentai leidžia metodiškai analizuoti atskirų produktų sandėlio apyvartumo rodiklius, paklausimų dažnumą, klasifikuoti klientus pagal užsakymų skaičių, užakymų dydį ir panašius kiekvienai organizacijai savitus rodiklius. YYZ metodas leidžia analizuoti ir prognozuoti konkrečių produktų pardavimų stabilumą, ar klientų užsakymų pastavumą, išskirti teigiamus ir neigiamus nukrypimus nuo nusistovėjusios kreivės. Rodikliai ABC ir XYZ analizei priklauso nuo kiekvieno kliento ir sprendžiamų konrečių uždavinių. Jie gali butū sudaromi savarankiškai, keičiami analitinio tyrimo metu, realiam laike. Pagal tyrimo rezultatus galima sudaryti rezultatų matricą į keletą dimensijų išskirstančią analizuojamus objektus pagal jų svarbą.

Į pradžią

Pardavimų planavimas ir valdymas

Efektyvus pardavimo valdymas - raktas į Jūsų verslo sėkmę. Optimizuokite esamus pardavimo kanalus, planuokite pardavimų apimtis, įvertinkite potencialių sandorių sėkmės tikimybę vadovaudamiesi istoriniais pardavimų duomenimis. Analizuokite pardavimų vadybininkų aktyvumą ir efektyvumą

Planavimas

Planavimas - viena iš pagrindinių įmonės valdymo veiklų. Šiame skirsnyje realizuota daugiafunkcinė planavimo valdymo priemonė, skirta planuoti ir stebėti pagrindinius įmonės veiklos rodiklius.

Sudaryti planą galima pagal bet kuriuos sistemos elementus, pagal bet kokius pjūvius, pavyzdžiui planuoti pajamas pagal vadybininkus, valstybes, produktų kategorijas ir pan. Naudotojas gali savarankiškai nustatyti plano sudarymo logiką reikalingam laiko periodui, įrašyti planuojamus rodiklius, nustatyti plano įgyvendinimo tikimybes. Visi faktinių reikšmių skaičiavimai yra automatizuoti - tai taupo laiką ir užtikrina tikslius duomenis apie plano-fakto atitikimą, reikalingą operatyviam sprendimų priėmimui.

Pardavimų piltuvėlis

Užsitikrinant reikiamas pajamas reikalinga planuoti kiek kiekviename pardavimo etape vadybininkas ar jų grupė turi turėti potencialių klientų. Pardavimų piltuvėlis yra viena iš galingiausių CRM priemonių, leidžiančių valdyti pardavimo procesą, grafiškai atvaizduojantis sandorių judėjimą pagal nustatytus pardavimo proceso etapus. Pardavimų piltuvėlis leidžia pardavimų vadovams kontroliuoti vadybininkų efektyvumą ir lyginti jį su nustatytais pardavimo tikslais. Tai padeda perkelti pardavimo valdymą į naują, aukštesnį lygį.

Pardavimo galimybės

Dirbant su pardavimų galimybėmis reikalinga palaikyti vieningą pardavimo sistemą. Šiame skirsnyje realizuotas funkcionalumas su pardavimų galimybių valdymu leidžia planuoti veiksmus, kontroliuoti faktinius išeities duomenis ir saugoti visus dokumentus, susijusius su sandoriais.

Efektyviam pardavimų pasiūlymų formavimui galima naudoti kryžminio pardavimo (angl. „cross-sell“), papildomo pardavimo (angl. „up-sell“) produktų-segmentų matricas.

SWOT analizė bei konkurentų analizė leidžia pasirinkti geriausią taktiką dirbant su klientu.

Ataskaitų rengimo įrankis leidžia sukurti bet kokias naudotojo ataskaitas.

Į pradžią

Kontaktų valdymas, darbo su klientais istorija

Centralizuotoje saugykloje kaupiama informacijos apie visus subjektus – įmones ir fizinius asmenis, su kuriais Jūs dirbote, kontaktavote, bendradarbiavote bet kuriuo organizacijos gyvavimo momentu. Tai ypač svarbu dirbant su klientais, nes vadybininkas matydamas pilną istorinę bei aktualiąją informaciją apie klientą gali individualiai bendrauti su kiekvienu iš jų. Analogiškai kaupiami ir naudojami duomenys, susiję su vidiniu organizacijos personalu.

Subjektai

Bet kuriai įmonei yra svarbu vienoje vietoje turėti vieningą ir aktualią įmonės klientų, teikėjų, partnerių ir konkurentų duomenų bazę, o kartu svarbu, kad prie šios informacijos prieitų tik tie darbuotojai, kuriems priklauso. Šiame sistemos skirsnyje naudotojas dirba su visų įmonės subjektų registru, talpinančiu visą svarbią informaciją apie partnerius, tiekėjus, klientus ir konkurentus. Iš šio skirsnio naudotojas gali greitai ir patogiai pereiti prie kitų sistemos skirsnių: pardavimų ir susirašinėjimo istorijos, susijusių kontaktų, dokumentų, sąskaitų, vadybos apskaitos operacijų ir kt. Subjektų registro duomenis naudotojas gali grupuoti ir filtruoti, naudodamas itin lanksčią įrašų filtrų kūrimo priemonę.

Visi įmonės subjektų duomenys yra saugūs, nes prieiti prie jų gali tik tie sistemos naudotojai, kuriems yra priskirtos duomenų naudojimo teisės.

Naudodami klientų segmentavimo instrumentus galėsite siekti aukštensnio kliento lojalumo, tikslesnio marketingo veiksmų, sklandesnio darbo su tiekėjais.

Kontaktai

Įmonei ne mažiau svarbu turėti bendrą įmonės kontaktų bazę, leidžiančią efektyviai bendrauti su klientais. Šis skirsnis skirtas vieningam įmonės kontaktų duomenų bazės formavimui ir valdymui. Čia naudotojas turi visą rinkinį priemonių, leidžiančių greitai ir patogiai naudoti ir tvarkyti kontaktų duomenis. Kontaktų atrinkimas iš duomenų bazės yra paspartintas, optimizuojant duomenų apdorojimo metodus. Pabandykite įsivaizduoti didžiulio miesto telefono kataloge vykdomą asmens adreso paiešką, kuri gali būti atlikta greičiau nei per sekundę.

Sistema suteikia galimybę maksimaliai greitai atlikti ne tik naudotojo formuojamas užklausas, bet ir visus kitus įprastinius veiksmus. Priminimų mechanizmas neleis pamiršti nė vieno kontaktinio asmens reikšmingesnio gyvenimo įvykio ar sukakties. Kontaktų ir subjektų sąsajų stebėsena suteiks galimybes efektyviau dirbti su klientais. Kontakto kortelėje nurodę laiko juostą nepadarysite klaidų planuodami skambučius, web konferencijos laiką ir pan.

Elektroninis paštas

Elektroninis paštas yra pagrindinis bendravimo su klientais įrankis, t.y. per jį gauname ir siunčiame dokumentus bei kitą informaciją. Šiame skirsnyje realizuota įprastinė elektroninio pašto aplinka, darbui su elektroniniais laiškais. Sistema turi integracijas su MS Outlook ir IBM Lotus Notes elektroninio pašto programomis. Siunčiant ir gaunant laiškus naudotojams nereikia naudotis išorinėmis pašto programomis, nes tiesiog šiame sistemos skirsnyje dirba su elektroniniu paštu. Naudotojams nereikia ieškoti kontaktinės informacijos daugybėje elektroninių laiškų ir kontaktų, nes visi tiek išsiųsti, tiek gauti elektroniniai laiškai yra automatiškai susiejami su objektais, esančiais subjektų ir kontaktų duomenų bazėje. Be to, bet kuris naudotojas gali iš karto prieiti prie visos susirašinėjimo istorijos su be kuriuo kontaktiniu asmeniu, ir tam tereikia pažiūrėti į kontakto elektroninio pašto kortelę.

Į pradžią

Marketingo valdymas

Patogios priemonės marketingo kampanijų automatizavimui, marketinginių tyrimų rezultatų analizei, personalizuotų laiškų masiniam išsiuntimui ir pan. leis ženkliai padidinti Jūsų organizacijos marketingo veiklų efektyvumą.

Automatinis išsiuntimas (angl. „mass mailing“)

Automatinis laiškų siuntimas klientams yra viena iš įmonių naudojamų pardavimų skatinimo priemonių. Šis sistemos skirsnis yra profesionalus tiesioginio marketingo įrankis, turintis visas būtinas funkcijas vienoje vietoje. Naudodami šio skirsnio funkcionalumą naudotojai gali parengti ir siųsti naujienas per keletą žingsnių, tiesiog pasirinkdami tikslinę auditoriją ir pranešimo šabloną. Jei bus nustatyta laiškų išsiuntimo data, tai visi įmonių lankstinukai arba pranešimai elektroniniu paštu bus išsiųsti automatiškai, be darbuotojų įsikišimo. Sistemoje matomi ir laiškų pristatymo požymiai.

Kampanijos

Pardavimų skatinimui reikalinga ne viena marketingo kampanija, tuo pačiu svarbu žinoti kiek ir kokios praeityje marketingo kampanijos buvo efektyvios. Šis skirsnis yra patogi marketingo veiksmų valdymo priemonė, užtikrinanti automatizavimą operacijų, reikalingų marketingo kampanijos valdymui. Čia galima apibrėžti kiekvienos marketingo kampanijos biudžetą, parinkti tikslinę auditoriją, nustatyti kampanijos poveikio terminus ir, aišku, visuomet paskaičiuoti marketingo kampanijos efektyvumą. Taip pat galite patikrinti investicijų grąžą (ROI) ir planuoti ateities kampanijas, atsižvelgiant į visą įmonės marketingo istoriją.

Apklausos

Visuomet yra svarbu žinoti ką apie įmonės siūlomus produktus galvoja esami ir potencialus klientai. Viena iš priemonių informacijai surinkti yra apklausos. Šis sistemos skirsnis suteikia naudotojams kurti ir vykdyti bet kokio sudėtingumo apklausas su minimaliomis sąnaudomis. Naudodamas sistemos teikiamas galimybes naudotojas gali sukurti bet kokio tipo klientų klausimynus per trumpiausią laikotarpį. Tuo pačiu suteikiama prieiga prie kiekvieno atskiro atsakymo ir pateikiami bendri apklausos rezultatai. Galima naudoti standartines ataskaitas, dirbant su apklausos rezultatais, arba sukurti unikalią analizės formą, naudojant į sistemą integruotą ataskaitų kūrimo įrankį.

Į pradžią

Finansų ir dokumentų valdymas

leidžia dokumentus struktūruoti pagal projektus ir tai padės greitai juos rasti ir naudoti darbe. Galite dirbti su dokumentų turiniu kaip jums patogu: formuoti spausdintus dokumentus tiesiog iš Terrasoft XRM Distribution arba juos saugoti sistemoje kaip failus su dokumentų tekstais. Visa svarbi finansinė informacija, susijusi su sąskaitų apmokėjimu, klientų kompensacijomis ir užduočių, įtrauktų į sąskaitą, kaina visuomet kontroliuojama. Planuodami ir kontroliuodami pinigų judėjimą Jūs galėsite optimizuoti savo įmonės finansinę veiklą.

	Sutartys Sutarčių parengimas ir jų vykdymo kontrolė daug laiko reikalaujantis darbas. Šiame skirsnyje realizuota visapusiška sutarčių duomenų valdymo sistema. Sistemoje realizuota greita sutarčių paieškos funkcija bei keitimo istorija užtikrina veiksmingą darbą su sutartimis. Be to, sutarties suderinamumo kontrolės procesas užtikrina naują kokybinį lygį, kontroliuojamą paties naudotojo. Pagal sutarčių duomenis naudotojas gali suformuoti sąskaitas.
	Sąskaitos Sąskaitų išrašymas klientui yra viena iš vadybininkų darbo sričių. Šiame skirsnyje realizuotas sąskaitų-faktūrų išrašymo funkcionalumas, automatizuojantis sąskaitų išrašymą ir eliminuojantis klaidas išrašant sąskaitas. Išrašydamas sąskaitą-faktūrą, naudotojas turi tik pasirinkti kliento sąskaitą ir paspausti mygtuką "Spausdinti" sąskaitos atspausdinimui. Greitesnei produktų atrankai Terrasoft XRM Distribution sukurta speciali forma, kurią naudojant naudotojas gali atlikti išplėstą produktų paiešką paga įvairius paramentrus (tiėkėją, sandėlį, prekių charakteristikas ir pan.) ir atrinktas prekest greit perkelti į sąskaitą nurodant jų kiekį. Tai ypač patogu ir sutaupo daug vadybininko laiko kai dirbama su didele prekių nomenklatūros baze (tarime kai produktų skaičius siekia nei 1000 ir daugiau). Šiame skirsnyje taip pat realizuota galimybė kontroliuoti mokėjimus, priskiriamus išrašytoms sąskaitoms-faktūroms.
	Dokumentai Dirbdami su klientais susiduriame su daugybe įvairių dokumentų, pradedant pasiūlymais ir sutartimis, o baigiant aktais ir sąskaitomis. Šiame skirsnyje realizuota patogi priemonė įmonės dokumentų srauto apdorojimo automatizavimui. Sistema leidžia kurti dokumentų hierarchiją, dokumentus susieti su bet kokio tipo failais, formuoti iš dokumento duomenų MS Word ar MS Excel failus, naudojant iš anksto parengtus dokumentų šablonus. Šiame skirsnyje realizuota ir dokumentų tvirtinimo sistema. Integracija su apskaitos sistemomis, užtikrina, kad įmonės buhalteris taip pat galės dirbti su finansine sistema, kaip jis yra įpratęs ir jam nebereikės rankiniu būdu į finansinę sistemą įrašinėti sąskaitų.
	Biblioteka Įmonė dirbdama su klientais sukaupia bendrą dokumentų biblioteką. Šis sistemos skirsnis realizuoja elektroninių dokumentų banką, leidžianti vienoje vietoje turėti tvarkingai sudėliotus reikiamus dokumentų šablonus, marketingo, komercinę ir techninę dokumentaciją. Ši biblioteka suteikia greitą prieigą prie visos svarbios verslo informacijos. Be to, čia galite registruoti įvairius spausdintinius leidinius, reikalingus darbuotojams savo darbe, naudodami leidyklos nustatytus standartinius rekvizitus (ISBN ir pan.). Kiekvienam leidiniui, išduodamam laikinam naudojimui, galite lengvai atsekti naudojimo istoriją (kas kada paėmė, kada grąžino ar planuoja grąžinti).
	Finansinės operacijos Lanksti finansinių operacijų registravimo sistema – pagrindinis valdymo apskaitos įrankis, užtikrina, kad duomenys apie esamą finansinį balansą vadovams bei vadybininkams bus preinami bet kuriuo momentu. Apskaityti finansus galima naudojant du pagrindinius metodus CF – „pinigų srautų“ (angl. „Cash Flow“) ir P&L – „pelno ir nuostolio” (angl. „Profit&Loss“). Sistemoje galite įrašyti iš klientų gautus apmokėjimus - įplaukas į sąskaitą, komandiruočių išlaidas ar išmokėtus atlyginimus, kitas operacijas – pavedimus iš sąskaitų, susiejant juos vykdomais projektais, sutartimis ir pan. Visos finansinės operacijos registruojamos skirstant jas pagal pajamų/išlaidų straipsnius ir finansinės atsakomybės centrus. Patogūs ataskaitų konstravimo instrumentai leidžia greitai ir lengvai sukurti ataskaitas apie finansines operacijas bet kokiems laiko periodams. Modulio ataskaitų bibliotekoje jau esamos ataskaitos padeda sistemos naudotojas gauti tikslius duomenis apie pinigų judėjimo srautus, sekti kasos operacijas ir pan. Įvertinant papildomai ir individualius nustatymus šis skirsnis tampa tikrai patogus instrumentas padedantis vadovui ir vadybininkui priimti teisingus ir savalaikius sprendimus.

Į pradžią

Priežiūra ir aptarnavimas

Incidentai

Kiekviena įmonė susiduria su klientų pretenzijomis dėl suteiktų paslaugų ar įsigytų prekių kokybės. Šiame sistemos skirsnyje realizuota klasikinė klientų pretenzijų registravimo ir valdymo sistema, grindžiama patirtimi ir technologijomis. Realizuotas sistemoje funkcionalumas suteikia galimybę patikrinti visą kliento kreipimosi dėl kokybės tyrimo istoriją bet kuriuo metu ir užtikrina viso paslaugos suteikimo proceso kontrolę. Čia pilnai kontroliuojami atsakymai į gautas pretenzijas, todėl visas kliento pretenzijos sprendimo procesas vyksta sparčiau ir efektyviau. Vadovas bet kuriuo metu gali turėti informaciją apie sprendimo eigą.

Žinių bazė

Įmonei mažinant klientų aptarnavimo kaštus yra svarbu nuolat kaupti gerą praktiką arba žinių bazę, kuria galėtų pasinaudoti bet kuris darbuotojas. Šis sistemos skirsnis skirtas kaupti geriausią įmonės praktiką. Kiekvienas kliento kreipimasis dėl kokybės (incidentas), išspręstas įmonės ekspertų, įrašomas į įmonės žinių bazę. Ši priemonė leidžia turėti sėkmingų sprendimų bazę su visu bibliotekos funkcionalumu. Visi įrašai yra struktūruoti pagal temas, ir tai leidžia jais lengvai pasinaudoti.

Į pradžią

Darbo laiko valdymas

Brangiausi kiekvienos organizacijos ištekliai: laikas ir žmonės. Terrasoft XRM Distribution galimybės leis Jūsų organizacijos darbuotojams įvaldyti meną planuoti bei efektyviai išnaudoti savo darbo laiką ir tuo pačiu keleta kartų padidinti savo veiklos efektyvumą. Kiekvienos projekto užduoties kainos skaičiavimas sudaro pagrindą projekto rentabilumui apskaičiuoti.

Užduotys

Užduočių formulavimas darbuotojams ir jų įgyvendinimo kontrolė yra viena iš pagrindinių vadovo veiklų, reikalaujančių ypač daug laiko. Patogus užduočių valdymo instrumentas, leidžia vadovui efektyviai valdyti savo darbotvarkę bei darbuotojų laiką ir sumažina laiko sąnaudas, skiriamas atsiskaitymui. Šis skirsnis yra galinga planavimo ir užduočių valdymo priemonė, suteikianti galimybę nuolat, su minimaliomis laiko sąnaudomis formuoti užduotis, skirtas konkretiems veiklos tikslams įgyvendinti, ir stebėti užduočių vykdymą.

Naudojantis šio skirsnio teikiamomis galimybėmis vadovas gali įgyvendinti savo verslo proceso taisykles. Šio skirsnio funkcionalumas suteikia vadovams apjungti visas komandos užduotis į vieningą informacijos srautą ir visas planavimo ir kontrolės funkcijas atlikti vienoje informacinėje erdvėje.

Užduotys gali būti generuojamos ir automatiškai t.y. veiklos procesų variklis gali kurti užduotis taip užtikrindamas veiklos proceso nuoseklią tėkmę. Tokiu būdu organizacijoje įdiegiamas automatizuotas veiklos procesas, pagrįstas darbo su klientai reglamentu ir kurio kontrolė patikima sistemai.

Į pradžią

Projektų valdymas

Parenkite projekto planą priskirkite projekto komandą su planuojamomis pajamomis ir išlaidomis, Terrasoft XRM Distribution padės atlikti faktinių išlaidų pagal skirtą laiką apskaitą ir įvertins rezultatus. Naudodami Terrasoft XRM Distribution darbuotojai išmoks optimaliai paskirstyti savo darbo laiką projektams ir Jūs turėsite sėkmingai įgyvendintus projektus.

Projektai

Parenkite projekto planą priskirkite projekto komandą su planuojamomis pajamomis ir išlaidomis, o Terrasoft XRM Distribution padės atlikti faktinių išlaidų pagal skirtą laiką apskaitą ir įvertins rezultatus. Naudodami Terrasoft XRM Distribution darbuotojai išmoks optimaliai paskirstyti savo darbo laiką projektams ir Jūs turėsite sėkmingai įgyvendintus projektus.

Į pradžią

Veiklos procesų valdymas

Procesinis požiūris į organizaciją teigia, kad kiekviena organizacija yra tarpusavyje susijusių, sąveikaujančių procesų visuma. Tad procesinėje organizacijoje procesas tampa pagrindine priemone vertės kūrimui ir tikslų įgyvendinimui.

Veiklos procesai perkeliami į informacinę sistemą. Pateikiame Jums standartinių, tipizuotų veiklos procesų modelių biblioteką, taip pat įrankius jų modifikavimui, pritaikant prie Jūsų organizacijos specifikos, naujų modelių sudarymui.

Veiklos procesai

Geras vadovas žino savo verslą ir visus esminius savo įmonės procesus. Šiame skirsnyje sudarytos galimybės organizuoti darbuotojų darbą taip, kad jų darbo našumas būtų efektyvus. Čia procesų schemų pagalba aprašomi įmonės procesai, kurie iš karto susiejami su programinės įrangos moduliais, t.y. iš karto turima įmonės proceso schema ir pagal tai veikianti programinė įranga. Darbuotojas pradėjęs vykdyti sistemoje aprašytą procesą neturi galimybių nuo jo nukrypti, be to jam iš karto generuojamos užduotys, kurios talpinamos į darbuotojo užduočių tvarkaraštį. Šio skirsnio teikiamas funkcionalumas leidžia vadovams sumažinti žmogiškojo veiksnio poveikį ir nustatyti būtinus reglamentus visiems įmonės padaliniams, apibrėžiant ir optimizuojant verslo procesus.

Standartiniai veiklos procesai

Terrasoft kartu su plačiu partnerių-diegėjų tinklu sukaupė didžiulę patirtį diegiant sprendinius paslaugų įmonėse – paslaugų teikimo, kontraktų, projektų valdymo srityse. Į Terrasoft XRM Distribution veiklos procesų modulį įtraukta biblioteka tipinių veiklos modelių, kuriuos įmonė gali naudoti kaip etaloninus savo procesams vizualizuoti. Tai itin paspartina sistemos pritaikymą įmonės poreikiams ir sudaro prielaidas „greitam startui“. Šiuo metu procesų šablonų bibliotekoje yra tokie modeliai:

Ilgas pardavimo procesas - dalis: potencialių klientų atranka aktyviam pardavimui;
Ilgas pardavimo procesas - dalis: pardavimas;
Ilgas pardavimo procesas - dalis: sutarties pasirašymas;
Dalyvavimo konkurse procesas;
Trumpas pardavimo procesas;
Kryžminis pardavimas (angl „cross-sell“).

Šie modeliai sukurti pritaikant geriausias veiklos valdymo praktikas ir orientuoti į didžiausią veiklos vykdymo efektyvumą. Ši biblioteka bus nuolat papildoma naujais šablonais.

Į pradžią

Ataskaitos ir analitika

Statistinių duomenų surinkimo ir analizės instrumentai leis įvertinti Jūsų organizacijos veiklos procesų efektyvumą. Jus dominančią informaciją Jūs galite peržiūrėti grafikų, diagramų forma, atlikti daugiadimensinę analizę OLAP duomenų kubuose. Galite naudoti jau sukurtas standartines ataskaitas, arba jei nerandate sau patogios ataskaitos ją galite susikurti patys. Ataskaitų kūrimui nereikia jokių programavimo žinių.

	Rezultatai (angl. „Dashboard“) Įmonės veiklos rezultatų vertinimui yra svarbu turėti priemonę, pateikiančią svarbius įmonės rodiklius vienoje vietoje, lengvai ir greitai įvertinama forma. Šiame sistemos skirsnyje realizuota rezultatų sąsaja konsoliduoja, agreguoja ir surenka matavimus, metriką ir pasiekimus iš bet kurios sistemos dalies į vieną ekraninę formą. Įrašai, grafikai ar tinklalapiai, pateikiantys duomenis iš įvairių sistemos dalių, gali būti stebimi viename ekrane. Rezultatų schemos gali būti parengtos kiekvienam naudotojui individualiai, arba galima naudotis kitų darbuotojų parengtomis rezultatų schemomis.
	Ataskaitos Įmonei visuomet svarbu turėti lanksčią ataskaitų sistemą. Šis sistemos skirsnis apjungia visus Terrasoft sistemos instrumentus, reikalingus ataskaitų valdymui. Naudojant integruotą Report Builder, galima greitai ir be programuotojo pagalbos sukurti ataskaitų formas, kurios tenkins Jūsų įmonės specifinius verslo poreikius, tuo pačiu esamos standartinės sistemos ataskaitos padės Jums valdyti ir analizuoti visas Jūsų įmonės tipines verslo užduotis. Ataskaitas galima peržiūrėti ir įprastais bei labiausiai paplitusiais MS Word ar MS Excel formatais.
	Grafikai Šiame skirsnyje galima kurti įvairius grafikus, naudojant sistemoje išsaugotas užklausas. Naudojant grafikus galima stebėti Jus dominančių pasiekimų dinamiką. Nustačius grafiko vietą, tipą ir nurodžius duomenų šaltinį, galėsite gauti aiškų vaizdą, keisdami Jus dominančius parametrus ir vykdyti lyginamąją rezultatų analizę.
	Analitika Greitam ir efektyviam sprendimų priėmimui reikalinga aktuali informacija. Šiame sistemos skirsnyje realizuotas galingas analitinis sistemos duomenų apdorojimo įrankis. Jis suteikia galimybę atlikti daugelio veiksnių analizę ir nustatyti tinkamus modelius, kurie padės Jūsų įmonei įgyti pranašumą prieš konkurentus žiniomis bei greitais sprendimais. Šio skirsnio teikiamas funkcionalumas leidžia analizuoti klientų pageidavimus, įpročius ir norus, taip suformuojant klientus nustebinančius pasiūlymus. Į tai klientai reaguoja lojalumu Jūsų įmonei ir jos produktams.
	Užklausos Šiame skirsnyje naudotojas gali pats formuoti jam reikalingas duomenų bazės užklausas. Visos užklausos gali būti naudojamos formuojant ataskaitas, kuriant grafikus arba formuojant ataskaitas MS Word ar Excel formatu.

Į pradžią

Sistemos administravimas

Sistemos administratoriams suteikiamos visas priemones reikalingos sistemos valdymui, priežiūrai, kontrolei.

	DB pasikeitimų žurnalas Šis skirsnis užtikrina veiksmų su sistemos duomenimis žurnalizavimą. Galima analizuoti padarytus pakeitimus sistemoje bet kuriuo metu. Visada galima žinoti, kokie veiksmai buvo atlikti su jus dominančiais įrašais: kas ir kada darė veiksmus, kaip buvo keistos laukų reikšmės. Taip pat galite kontroliuoti informacijos saugumą.
	Integracija Šiame skyriuje yra realizuotas patogus įrankis kuriant vieningą įmonės informacinę aplinką. Nereikia saugoti kontaktinės informacijos begalėje MS Excel lentelių ir rankiniu būdu įtraukti juos į CRM aplikacijas. Ši dalis suteikia galimybę perkelti duomenis iš MS Excel į Terrasoft sistemą. Integracijos funkcionalumas leidžia greitai ir lengvai importuoti duomenis iš originalaus failo *. xls į Terrasoft sistemą. Standartiniai integraciniai interfeisai leidžia lengvai realaus laiko režimu integruoti Terrasoft aplikacijas su 1C, Finvalda apskaitos ir verslo valdymo sistemomis.
	Administravimas Šis skirsnis leidžia valdyti sistemos naudotojus ir užtikrinti naudotojų teisių paskirstymą. Tai patogi sąsaja, kuri leidžia sistemos administratoriui registruoti naudotojus, prijungti juos prie naudotojų grupių, apriboti arba sutekti naudotojų grupėms ar atskiriems naudotojas teises peržiūrėti, rašyti, taisyti ar trinti sistemos elementus.
	Replikavimas Instrumentas leidžiantis efektyviai organizuoti darbą tarp nutolusių darbo vietų. Sistemos architektūroje standartinėje konfiguracijoje jau numatytos galimybės Sietema standartinėmis priemonėmis ir metodais lengvai pritaikoma įmonėms, kurių padaliniai geografiškai yra nutolę vienas nuo kito, arba jei veiklos specifika reikalauja kad darbuotojai ar patrneriai dažnai dirba išvažiuodami iš ofiso ir kai nėra techninių ar organizacinių galimybių organzuoti darbo su viena centrine duomenų baze realiu režimu. Duomenų replikavimo mechanizmas leidžia nutolusioms darbo vietoms operatyviai sinchronizuoti reikalingus duomenis. Sistema užtikrina, kad replikavimo procesai tiek administratoriams, tiek ir galutiniams naudotojams būtų lengvai valdomi, kontroliuojami, matuojami.